海通策略研报认为，行业层面，中国优势制造或成股市中期主线。随着下半年海内外积极因素共振，基本面更优的中国优势制造有望成为股市中长期主线。中期维度看，围绕高水平科技自立自强，中国优势制造有望成为引领新质生产力发展的重要板块，具体可关注具备基本面优势的中高端制造和AI技术驱动的科技制造。中高端制造方面，当前中高端制造相关行业基本面占优，未来中高端制造需求空间广阔，汽车、家电、机械有望受益。科技制造方面，在政策利好和技术创新双重驱动下，未来科技制造相关领域有望进一步受益，具体细分领域中可关注以下领域：一是AI技术赋能推动消费电子复苏。二是AI浪潮带动半导体周期回升。三是财政发力背景下的数字基建相关领域。